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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，30大中城市商品房成交麵積(ji)日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月(yue)份房屋新(xin)開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)(e)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成額纍計衕比降幅擴(kuo)大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降(jiang)幅擴大。

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1、具体来看💓🍉🥿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩲👠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩲，重卡受益于国四淘汰😻🍋💞🧄、新能源替代等💟，销量边际改善🍑🍒💝💌，中期业绩增速有望迎来拐点💞🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🩰👞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍓😠🍓，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😠💔🩱，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍈🥕。

2、行业表现方面，我们在6月月报(bao)的(de)推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药(yao)等”