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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生(sheng)了影响(xiang)。研究显示，401（k）投资者中完全不配置(zhi)股票的比例(li)降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下(xia)降。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥒👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🍏💖💓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡💟👗🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👠🤍、电池（固态电池主题）🥦🥬、电网设备🍓🥻🧅🩱、工业金属👢👠💋、啤酒等板块的轮动机会🤍🍒💓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡🤬👘，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄🍄👅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍉🤬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🍈🩲🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍑😠🥾、小金属。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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从个股来看🥻🍉💞，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥒🩰、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、美股回顾。美股定价(jia)因素从中(zhong)东地缘因素逐渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线更加明(ming)朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消(xiao)同(tong)样助力美股上涨。多重(zhong)利好下，英伟达创新高重(zhong)回全球(qiu)市值第一，纳(na)斯(si)达克指数与标普500指数创下新(xin)高。

2、特(te)朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不(bu)起的人。我没有和他聊太多，但我认为埃隆是(shi)个了不起的人(ren)，我(wo)知道他会一(yi)切顺利的。”特朗普进一步表示，他认为马斯克很聪明，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持。“