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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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从需求端来(lai)看，随着7月多晶硅行业需(xu)求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下(xia)游(you)产量(liang)增加带动(dong)对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象(xiang)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥿💔🥥。从目前美国对关税的态度来看💞🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💯🥿🍌，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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平衡方(fang)面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因(yin)常规检修减产环比小幅下(xia)降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达(da)两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在(zai)关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压(ya)制，远期投产面临一(yi)定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为(wei) 5.1%。需求端(duan)预(yu)计(ji)地(di)产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注(zhu)关税政策变动下转口贸易是(shi)否(fou)会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏。风(feng)险因素：1）印尼政(zheng)策(ce)风险；2）需求增长超预期

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2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动💝🍒，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为🧡👡，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。