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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二(er)季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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