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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍊🩳👅💖🍆、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的😠。预计四季度有估值切换的机会🩰，同时👠👗🍇，资金面可能有更多的边际变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🍏👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥👗🍇，使得即将到来的中报业绩期🥬💯，在科技、消费🥕👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟👜👠🥦👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥿💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👙😡🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🥕。风格方面💯🥿🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🍌。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可(ke)以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去(qu)每(mei)五年的週期的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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