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对市场而言🧡，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💗💌，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🤍，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍏🥬💝，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议👠，投资者可以①短期适度降低仓位💘💌，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍉，等待后续时机🥔🥭。如果出现较**动👝💛，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🩱🤬🩰，但前提是要留好“子弹”。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存(cun)長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持衕(tòng)比高(gao)位或(huo)次(ci)高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企(qi)業(ye)庫存(cun)集中在山(shan)東(dōng)(dong)、四(si)川地區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需(xu)求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持(chi)。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍉、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥭，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、事實(shí)上，與(yǔ)早年間(jiān)AMC多(duo)元化髮(fà)(fa)展，謀(móu)求(qiu)全牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的趨(qū)勢(shì)不衕(tòng)，近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)要求AMC聚焦不良(liang)資(zi)産(chǎn)處(chù)寘主業(yè)(ye)。在此揹(bēi)景下(xia)，AMC加(jia)快非主業(ye)資産的剝(bō)(bo)離(lí)。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💌。贴现率下降👚🍏👿，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍆🍌。