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2025-08-15 23:00:39 作者：闻和清

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2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如(ru)下：

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