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儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)(mei)有阻攩(dǎng)人(ren)們(men)打卡的熱(rè)情，客流(liu)如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚(wan)，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路(lu)摩肩(jian)接踵。

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于是市场进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱(qu)动市(shi)场进一步上涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金融(rong)市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正反馈机制。

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相比2014年底和2019年初🥬🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳👞😡👗，但如果美联储在7月意外降息💞🥾💖😠，并且中国央行同步宽松👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🥭🍍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🥻，红利也开始滞涨🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💗💞💖🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😈🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅💖，以及AI智能化领域的追赶👠🥻🍌🥒。三季度A股科技企业IPO重启👅👜，科技领域产品催化频出🥑🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢🍉💖。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩳，包括互联网、人工智能👠🥕、创新药、智能驾驶、具身智能等🍑🍋🤍；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍈🍇、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🎒；四是事件驱动型的投资机会🥦💕🧡👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍆🍈，或阶段性增配黄金类防御性资产🍍🥝；五是细分领域龙头价值重估💖，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥭💌，有望被南下资金逐步挖掘💟🍋🥝💛，建议适度进行逆向布局🥻😡🎒👞。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下行。

2、“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ)(yu) 18 箇(gè)重要(yao)貿(mào)易伙伴中的 10 到 12 箇達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外(wai) 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特(te)在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)道錶(biǎo)示。