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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资(zi)产配置比(bi)例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩳，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍌💟。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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公司表示，本次(ci)检(jian)修计(ji)划是根据本套甲(jia)乙酮装置(zhi)的运行周期(qi)提出的，并已(yi)做好充分事前准备(bei)工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行(xing)。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少(shao)甲乙酮产品产量，不会对(dui)公司全(quan)年生产经营计划(hua)的完成及(ji)经营业绩产生(sheng)重大影响(xiang)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🤬🥿🍌、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥿🍆👄🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍇。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所(suo)回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模(mo)仍然有(you)望保(bao)持稳(wen)定，资金总需(xu)求规模维持(chi)低位稳定。

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