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总(zong)体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量(liang)资金有限，而又(you)由于有(you)前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥔💌👙👙🍒。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍊🤬。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💘🤬😡👠，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍎👘👛🥕🍓、军工👄、消费行业类ETF净申购规模靠前👚🍅💋。展望7月🍈🍈🎒，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥕🍎👿👡👿。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年(nian)6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月解(jie)禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億(yi)元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、本(ben)周全市场股(gu)票池(chi)中(zhong)，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💛🥒💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💋🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍊🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。