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美(mei)國(guó)5月(yue)覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預(yu)期持平于0.1%。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴(zheng)收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)(xu)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥥。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💟😠、长期维度下🍇🥒👘，均是乐观因素占优🥾🩳🥑😠。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥦🍓🍓💌🩳；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍓🍈👠、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🧅🍉💟🧡，半导体💕🥔、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称🥑😠🧡，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👿🎒。经初步测算🤬🍉，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、从(cong)中信一级行(xing)业来看，本周涨幅最高的(de)前5大行业依次为综合金融、计算机、综(zong)合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高(gao)的前(qian)5大行业依次为综(zong)合金(jin)融、计算机、综合、非银行金融、国防军工(gong)。