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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬🩲、增量资金及风格交易热度💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🍏，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🧄🍉💕，第一💌💝🥿💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝🩰🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🤍🍆🍉💌。第三🥑😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟😻💯🍇💞。第四🥭🍋👛🍋，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬🥾👠。基于以上🥿👝，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡👢💌。对7月的风格指数推荐如下：

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与美元有着相似命运的(de)还有美债。美债收益率通常在市场波动时(shi)下跌，但在4月初的关(guan)税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收(shou)益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济(ji)学家认(ren)为，该(gai)收益率可(ke)能很(hen)快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧(you)。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行👢。公司将根据装置检修改造的时间进度🥔😻👅，陆续恢复生产🥾。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💖🥔😈🥑，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值(zhi)迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍒🥭，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍑，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面👿。

2、今年以來(lái)私募(mu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年(nian)5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年(nian)初擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)(ji)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)(xian)加大。