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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势(shi)仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股(gu)估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄(zhai)。此外(wai)，创新药、人(ren)工智能等(deng)领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科(ke)技龙头的长期价值。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定(ding)涨幅，中(zhong)证银行指(zhi)数市净(jing)率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都银(yin)行外，其余均仍(reng)处于(yu)破净状态，在各行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🥕💛👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🎒，近十年7月市场风格相对均衡💛🧅🩱💝💝，大盘风格略占优🍎。第二，外部流动性方面💕🌽🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙👙🍄💓🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈👢🥔🥦🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞🍌，A股权重板块上涨😻🍎🥿🍏💟，市场风险偏好整体回暖🧅👞🩳🍒。行业选择层面🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕👞👜。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段🤍🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍉🍉、筹码分布👢、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬😡🧄，本期推荐关注电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱👛🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍏👿👙😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿💟🥔🩰、国产算力😻、非银金融、国防军工👞😈🎒、创新药。

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1、克拉克表示👄👚，这也对极端的投资组合配置产生了影响💝。研究显示👝💞🥬🩲🍇，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🍊。

2、28日上午💘👗🍌🥕，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💖，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👿、核科学家🩳👛💛💟、新闻工作者和妇女儿童等💕，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。