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2、具体(ti)来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能(neng)源替(ti)代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器(qi)人产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零部(bu)件企业(ye)率先受(shou)益，自动(dong)化设备(bei)板块(kuai)中期(qi)业绩有望延续较快增(zeng)长。