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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部(bu)对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会(hui)议后，市(shi)场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息(xi)预(yu)期，整体(ti)降息预期变化不大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人(ren)罗基・菲什曼在周五的一份报告(gao)中写道：“衍生品市(shi)场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货(huo)曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲(qu)线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年大部分时间里(li)都(dou)较为罕见(jian)的水平。”

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2、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积(ji)极、各类主(zhu)题机(ji)会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。