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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🍈🍍💯。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🍍🍅，在科技🍆💗🥾👿、消费💘🍎👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋💗，目前利率仍处于较低水平🥭🥔💖，资产荒趋势依然存在💋🍆。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖👡🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🍓，我们称之为牛市阶段II🍓👞🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征关税(shui)仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回(hui)落(luo)。5月(yue)社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消费预计也再度放(fang)缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。