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陈(chen)健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科(ke)技成长领域(yu)，包括(kuo)互联(lian)网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升(sheng)分红能力(li)和意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👄🧡。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长😠。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🧅👄，EIA对今年三🥭💖、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💞👗🩲💟，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥭👛，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥿🍉🥻，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🤍👙🌽。然而🍋👢，在四季度累库压力下👘🥑🍍，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💯🥑。具体来说🧄🍏💕🥾🍌，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👚🍎👗💌。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差💋💘🤬，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🩱👜🥭，说明抱团基金表现趋同👿🌽，抱团程度高🤬，反之表示抱团正在瓦解。

2、本次收购后，省工控集团间接(jie)拥有公司58.15%股份的权益，成为(wei)公司的间接控股股东(dong)。本次无偿划转的实施不会导致公司控股(gu)股东和实际控制人发生变化，公司的控股(gu)股东仍为三钢集团，实(shi)际控制人仍为福建省国资委。