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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着(zhe)大型产业(ye)趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征是(shi)低渗透率，政策支持(chi)，关键技术(shu)和产(chan)品的变化带来渗透率预(yu)期的快(kuai)速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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6、国内(nei)市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期价(jia)走(zou)势(shi)的主要因素是较为宽松的供需格(ge)局(ju)和中(zhong)美关税。站在当(dang)前节点来(lai)看，中(zhong)美关于关税问题已(yi)经原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉花(hua)商业(ye)库存(cun)已经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基(ji)本面均有好转，再破(po)前低概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比(bi)增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中(zhong)美关税仍然较(jiao)高，且未来降至(zhi)特朗普(pu)上台之前(qian)水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品出口(kou)势(shi)必(bi)会有一定影响。整体来看，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬(tai)升(sheng)，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉(mian)价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空(kong)间预计有限。

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