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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引(yin)力(li)等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响(xiang)。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。

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从需求看🥥👄🍉，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👜🥬🧄🥻，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🧄，同比增长1.71%🥭🧡。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船💝、风电需求持续增长，汽车、家电💯🥦、光伏等行业4月以来转弱明显💘💝，市场对于后期需求预期偏悲观💓💌。钢材出口仍处于高位👠😈💓，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力👘🍓🥝🤬。

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唐(tang)晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在整體重估過(guò)(guo)程中，通常(chang)會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)(shi)噹(dāng)前(qian)驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又(you)昰(shi)反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方(fang)曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆(long)重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领(ling)、核科学家、新闻工作(zuo)者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队(dui)前(qian)总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、刘益谦如数家珍且接地气💟🥦👘🧄、风趣地讲解，让观众不断加入🍄🥑👠，他的身边几乎全程挤满人、密不透风🥻。导览从布展理念讲起🩳，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜👚，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果🍏💞🥥👢。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”