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陈健玮：在全球主要市场中🩲🍓，港股估值仍处于较低水平💗🤬，并显著低于美国市场💋👚🌽。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💝💋🍓，预测市净率为1.2倍👙，预测股息率达3.2%，其中，银行🍆、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍉💝🍄🍒，恒生A/H溢价指数约为130点🩱，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥒🍏，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👗。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍍🍏，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👘👝。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元💞，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元🍇👙🩳🩳，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙。

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从贸易到债务，美元信用收缩(suo)驱动黄金(jin)牛市(shi)持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和(he)，但关税(shui)依然是基准场景，美国抢进(jin)口持续性有限，关税(shui)路径和高利率限(xian)制下(xia)， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路(lu)径维持，宏观(guan)环境仍利多黄金。 美国财政无(wu)序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大(da)叙事转(zhuan)向交易落(luo)地，三季度随着财政法案的推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央(yang)行购金行为持续， 国内开放险资购金(jin)形成了新的购买力量和信心提(ti)振，黄金海外交收库利于人民(min)币 国际化(hua)推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略(lve)相对中证(zheng)800获得(de)超(chao)额(e)收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💞🧡，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👿🥾，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥑，铜矿上半年维持偏紧格局🩰👞，铜矿加工费创近几年来新低👜👜，冶炼厂减产风险仍存🍋🍒👿💓，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥔👛🥝🥦，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥔💟💗🥑，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。