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下半(ban)年美债和美元的定(ding)价(jia)将更(geng)加回归经济基本面(mian)数据(ju)和美(mei)联储降息预(yu)期，下周利(li)率下(xia)行或(huo)延续。下周重点(dian)关注(zhu)6月非农数据、职位空缺率(lv)和ISM PMI数据。7月(yue)截止日(ri)期前贸易谈判进(jin)展，也将扰(rao)动短期内美债和(he)美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案(an)的进展。

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进入7月后🍓，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🌽🍆😈🥿🍏、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡🥥🍇，外部流动性方面🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔💗🥝👘💖，对短期市场或有扰动🍌🤬🥾。第三👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯😡🧅🍉🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈🍏🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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具体来看，科技(ji)领域，AI技术商业化(hua)加速与(yu)资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶持，港股通互(hu)联网等领域具备估值修复潜力。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👘👄。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👛，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥒👝。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨😈🍊，其中甲醇、甲苯🧅、二甲苯等价格涨幅居前🥿👘🩰，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🤍🥾。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿(yi)美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩(kuo)大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

2、尤其值得一提的是🍉🥾，紫光展锐是除了华为之外💛💋🍓💗，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果、三星👗🥻🍆、联发科平起平坐🤬。