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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥭🍊👢，包括互联网、人工智能🥝🍍😻、创新药、智能驾驶、具身智能等🍎；二是消费复苏和品牌出海💖👝👗，包括潮玩🥬🎒、黄金首饰、国潮品牌等🌽🥾；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥝💛🥿💋，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👙🍇，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍋🥿🩲，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🩳。

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美联储首选的通胀指(zhi)标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显(xian)示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储(chu) 2% 的目标。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💞🍄，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥻，环比5月增幅接近25%😡👢🥻。然而🍋💯，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍓🍅💔，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥒💗🍇🥕，包括汽车及零部件🍍、耐用消费品🍊🩲👛🥝🥦、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥾🩱。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👘🍇，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👅，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥑🍉🥕，家电出口前景难言乐观🥦🍏。

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1、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算(suan)力建設(shè)角度(du)看，高密度、低功(gong)耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)(huan)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)(lian)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)的集羣(qún)。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言💝💟🍍🍅，及时分红可以起到回馈投资者的作用🩱🥑🩰，也有利于提升产品的吸引力🥔👅。由于部分ETF规模超千亿元🥔🥬👙，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。