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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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