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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素😠👘🥦🍈💗、调仓周期以及对仓位的控制💞🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩰💝🥾。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在本月底结束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構(gou)的郃作。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👅，二季度产销均保持较高景气度👚🎒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😡🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍊🥬、光学光电子、运营商🍑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💛。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映👙💓，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理💓💯🍍🥻。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。