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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞(sheng)。

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🏮行业配置层面🥔💖👢😻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞，善用赔率思维🥕🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒👠，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中👢🥒。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🍇🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠👞🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👝🍊👝💘🧡，后续建议关注半导体👗🩲🍇、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😈、啤酒等板块的轮动机会👄🥥；而另一方面，资金脉冲加速💖🍋🌽😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍💗💘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🧅👚、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰😡、小金属🥕🧅。

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中(zhong)原证券指出，随着(zhe)行业(ye)景(jing)气度(du)不断(duan)下(xia)滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需(xu)求带(dai)动，化工领域需求有(you)望出(chu)现复苏。未来随着(zhe)我国宏(hong)观经济持续向好，化工行业(ye)下(xia)游需求(qiu)有(you)望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍉🍅💛，5月乳制品产量同比增幅扩大🍑🍉💔🩲，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👄🍅👝；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍏🥝，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🎒💘👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥒💕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👿🥾，供给端企业持续降费提效🌽👛👠🍇，盈利有望修复。但需要关注家电💖🥾🍆、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💝👛💟🍅，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍆💋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💖🥒🍑，预计中报饰品🥻🥦🍓、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示👄🍏🍆🍋，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结💯，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。