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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技领(ling)域(yu)方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽(qi)车(che)电子企业及汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机会。医药领(ling)域(yu)方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看🩱，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩳🥾，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大💯，盈利有望触底回暖🩱🥦👢🥭；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍌💟🤍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍌🍎😠，供给端企业持续降费提效🥾💗🍄👢，盈利有望修复🍇🥬。但需要关注家电💯👝👙、家具出口在关税频繁调整🥑🍊、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥕🤬👢💌、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于(yu)下游需求回暖或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格(ge)高(gao)位震荡，价(jia)格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超(chao)45%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元👡🍌🍎💕；净利润也达到1.5亿元左右🧅😻。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价(jia)第(di)三(san)高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优(you)绿能（89.60元/股）。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具(ju)《关于组建福建(jian)省(sheng)工业控股集团有限公司有关股权划转(zhuan)的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转(zhuan)至福(fu)建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。