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據(jù)沙姆(mu)哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到(dao)，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊(yi)朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)(lai)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的(de)糰(tuán)結(jié)(jie)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性(xing)的認知，以及(ji)對(dui)美以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認(ren)知”。

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2👞👜💕👢、政策动态：上半年降准降息落地💋😠🥕，5月8日🥑，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🍎💝🥝，带动LPR同步下行10BP。5月15日💘🧅👗，下调存款准备金率0.5个百分点🍓，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具💗👙，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🥻🧅，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💝；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍋👢👚💓。在货币政策支持性立场不变的基调下👙，更加强调灵活调整。

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同时👄🧅，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👜，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💋🍊😡👜、外资轮番成为做多主力。

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另外👙👡，在分红榜前十，还有南方中证500ETF👙💛、易方达沪深300ETF💝🩲💗、华泰柏瑞红利ETF🥭、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🧄😠🍄、13.24亿元🥥💌、10.28亿元👞🍏、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名😻👢。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💛，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💖💛💛💔，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👄💌💔，非美地区铜供需持续收紧🍑，需求端上半年总体呈现高景气度🧄🍎💋，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💓，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍑👠👡💞。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥿🍅🍑、政策基调积极👄🍏、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑🥭，后续有望迎来全面牛市🍆🥔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👜🍏👅🍆。2014年7月突破后的牛市🍒🤬💖，事后来看并不是盈利的牛市👅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜🍌👗🥒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍈🍊🥻，全国各地放开限购💔👝💟。2020年7月突破后形成的牛市🍅，是盈利很强的牛市🥬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱😈🍄🍍👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑，二季度开始盈利快速上行💘🍊。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。