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中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇🥻，仍依赖科技产业趋势突破🎒。看好三个宏大叙事强相关资产🍊，黄金🍅🥕🍊、稀土和国防军工👡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)(tong)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技(ji)方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等(deng)政(zheng)筴(ce)對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素(su)共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行(xing)情(qing)。

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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价(jia)格上行。

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配置方面，短期(qi)金融搭(da)台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置(zhi)机会(hui)。

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1、2🧄🎒🧅🤬、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🌽🥿🍑。但需要注意的是👝🤬😡，偿债🍏、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥥💗🥝🧄👞，或将进一步发力👜，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👅。下半年，南方雨季逐渐北移🍑👙，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升💘。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🩰🍇，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、公司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的(de)市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)(chu)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)(ju)，下半年隨(suí)交付節(jié)奏加(jia)速，收(shou)入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉(la)迴(huí)全年整體(tǐ)業(ye)績(jī)，收(shou)窄業績缺口(kou)，下半年(nian)利潤(rùn)環比增幅(fu)達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註塑機業務在(zai)本財(cái)(cai)年錶(biǎo)(biao)現齣色(se)，收入衕(tòng)比增長 23.3%，分部業績衕比提陞5.7%。