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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市(shi)场不幸放缓，随之而来(lai)的是收(shou)入增长(zhang)放缓(huan)，” 这(zhe)位经济学家解释道，并指出这种放(fang)缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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今年以来私募基金规模扩张🍊👡，为市场贡献重要增量😡🤬。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👠🥑。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍆🍎👡，同比增长46%🍑🍆🥭🥿，其中4月单月备案1189只👝💔👗，同比增速高达41.38%🧅，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👚👚🥿🍌。

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据悉🥻👜👗，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🥕🥾🩳🥝，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🎒🥝，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书👜🥭、导览。闭展当日下午🥔，他再一次来到展厅🌽🍎🥬，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业(ye)绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中(zhong)观(guan)景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。