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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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美元(yuan)走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及(ji)美债短端(duan)收益(yi)率下行带动(dong)，本周美元回落(luo)，收报97.26。受(shou)资金(jin)回流推(tui)动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收(shou)报1.17。

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谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对(dui)性、有(you)效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏。

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