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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)(ku)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工(gong)業(yè)硅纍(léi)(lei)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所(suo)緩(huǎn)解。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍆🍄💖🍎，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👜🌽💓🥾👚，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥭😠👠，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💞💝🥾，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👞💓，对应净流出203亿元🥭🧅。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💛🥔、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥝🍈😡💘。近一个季度看，沪深300🍍、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💖🩱，Alpha环境一般。

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2、当前市场对于波动率(lv)和(he)波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波(bo)动率回归交易的(de)结(jie)果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市(shi)场成长风格的坚(jian)定把握。