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從(cóng)(cong)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化，今年以來，箇股(gu)漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股(gu)基(ji)金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資(zi)金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一(yi)旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一(yi)步強化，就有可(ke)能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從而(er)使得指數(shu)進一步的加速上漲(zhang)。

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展望7月，中旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速(su)相对较高(gao)的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高(gao)新技术(shu)制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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除此之外💞，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍉🥾，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🌽😻。

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1、若是按销量排序👄，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品🥭。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💛，进一步强化了结构性行情和抱团👞😡。我们在前文提到🍍💗，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍄🧅💓，恰恰相反🧅🩲，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🍋🥿，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点💖💯😠🍋👢，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🍆🍈👙，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🍌💖🥿，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🥕💗🍍🥭😻。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💟🧡🍓😻，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作💔👞。不过短期来看，Hibor难以更低🥒，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。