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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年(nian)硅铁(tie)供应难有明(ming)显减(jian)量(liang)，需求端变数仍然较大，关(guan)注相(xiang)关政策，目前(qian)看供需(xu)层面预期驱动有限。成(cheng)本端的支撑(cheng)或增强，煤焦价(jia)格自低位持续回升，焦(jiao)煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来(lai)看，上半年硅(gui)铁期价(jia)已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计(ji)硅铁期价重(zhong)心较上半年有一定上(shang)调，但供(gong)需层面无共振驱动，空间(jian)或相对有限。

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展(zhan)望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上市场风(feng)偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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