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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🌽💘，进口金额同比增幅收窄🍋，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👘👗，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍅，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥦😠，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望7月🩰💕👡👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费💖😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍋👜👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡💔，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎👗🩳👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🍈👿，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🎒🍍🥝🥭。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥕🍍🧅🍏，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态(tai)，总(zong)需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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