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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)(xu)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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许廷全：上半年港(gang)股市(shi)场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外(wai)部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政(zheng)策转向(xiang)后，风险偏好有(you)所上升，外(wai)资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券(quan)商陆续上调中国投资评(ping)级，对(dui)政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力等因素，都推(tui)动了港股(gu)市(shi)场(chang)回暖(nuan)。

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1、本周(zhou)，基本(ben)面因(yin)子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和(he)每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

2、从库存来看，五大品种(zhong)、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大(da)材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全(quan)面处于低(di)位水平，一方面(mian)反映(ying)出当前现实供需矛盾并不突(tu)出(chu)，另(ling)一方面也显示市场普(pu)遍谨慎的心理，低库存(cun)对钢价仍(reng)有较强(qiang)支(zhi)撑。