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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)力。