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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)(hu)深(shen)300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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对 Meta 而言👜，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键🍌。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🤬，且前路迷茫🍓🥿💋🥥。

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债市(shi)展望。关税事件、地缘(yuan)政治冲突(tu)影响(xiang)逐渐消退，债市对风(feng)险偏好、央行流动性投(tou)放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进(jin)一步做多的(de)催(cui)化因素，后续密切(qie)关(guan)注出口和生产高频数据。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联(lian)网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消(xiao)费(fei)复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品(pin)牌等；三是(shi)高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或(huo)阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细(xi)分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出(chu)现明显低(di)估，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建(jian)议适度进行逆(ni)向布局。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👞👅🥬🧄；长期来看🥭，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断👅🩰，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势👜，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🥻，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥬🍇🍎🥿，大规模减产可能较小🩳。美国关税扰动影响弱化🍅，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监😡💝、钢厂生产节奏🍇🥦💗、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉。近一箇(gè)(ge)季度(du)看，滬深300、中證500指數波(bo)動率處(chù)于近半年中上分位(wei)點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數(shu)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。