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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)(ji)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)(lian)髮(fà)(fa)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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风险因子：1）美国经济韧性超预期🍍🩳🍍👜；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行🥔🥝；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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