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安(an)光介(jie)紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)(xu)釋(shì)(shi)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有(you)缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠計劃減産10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産量爲(wèi)(wei)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消(xiao)費(fèi)量或下降7萬噸。8月(yue)，在需(xu)求淡季下(xia)，PTA的消費量或將進(jìn)一步減少(shao)。

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速(su)反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感(gan)到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期货(huo)数据显(xian)示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大型(xing)基金经理削减了布伦特(te)原油(you)期(qi)货和期权的净多头头寸(cun)，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🤬👜，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🧄💔🩱🩱🧅，四季度国内有望出现更多增量政策落地👘， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调(diao)积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有(you)望(wang)迎来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震(zhen)荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市(shi)，是(shi)盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是(shi)上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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