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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北🩰、山东、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期存在的。”

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。