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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)(li)。本次迴(hui)購股份(fen)金額(é)不(bu)低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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配(pei)置(zhi)层面，短(duan)期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及(ji)优质新消(xiao)费公司(si)。

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1、由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会(hui)议(yi)、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月(yue)的行业有一定的季节性(xing)，也可以作(zuo)为行业选(xuan)择(ze)的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超(chao)额收益的行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工(gong)、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、风格层面😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯。第二，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍🥦。第四🍈，市场交易和增量资金层面👛💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰，成长价值风格或相对均衡。