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田希蒙：受政策托底😠、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👝🍍。市场呈现显著的结构性特征，例如🍌🩰，医疗保健方向涨幅约50%🍆💗，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💞👝。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🎒👝🥔，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域(yu)，公司专注于底层(ceng)光(guang)学技术的开发及应用，在(zai)几何光(guang)波导(dao)、衍射光波导、AR光机模组等(deng)方面均有布局(ju)。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少(shao)量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近(jin)眼显示光(guang)机模组(zu)和纳米压印衍(yan)射(she)波导(dao)片初步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部分AR光(guang)机产品进入(ru)小批量生产阶(jie)段。

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我们以股东大会公告日为时间节点💋💔💟，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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与此(ci)同时，宏(hong)语商(shang)务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时(shi)提(ti)案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选(xuan)举。其推(tui)举了张(zhang)秀文、张(zhang)钧昱等8名非独立董事候(hou)选人，陈小俊等4名独立董事候选人以(yi)及3名监事候选人。

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1、巨星傳(chuán)奇(qi)（06683）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，巨星文創(chuàng)娛(yú)樂(lè)（公司全資坿(fù)屬公司）與(yǔ)普通郃(hé)伙人星光天祐(yòu)(you)有限公司訂(dìng)立有限郃伙協(xié)議(yì)，據(jù)此，公司根據認(rèn)(ren)購(gòu)協議作(zuo)爲(wèi)(wei)有(you)限郃伙人(ren)以資本承擔(dān)額(é)800萬(wàn)美元認購産(chǎn)業(yè)基(ji)金星光新經(jīng)濟(jì)(ji)産業2號(hào)有限(xian)郃(he)伙基金中權(quán)(quan)益的申請(qǐng)已穫(huò)(huo)産業(ye)基金接納(nà)。集糰(tuán)的齣(chū)資額將(jiāng)以其(qi)內(nèi)部資源撥(bō)付。

2、风格层面🍌🥑🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞🥑。具体来说，第一，从历史来看🩳💝🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞💯🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗🩱🍑💋。第三🍑💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜🥑💝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌💞💗👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡🥦👢，我们认为7月大盘风格相对占优🍓💘👢，成长价值风格或相对均衡👄🍌。