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本週公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研選股(gu)筴(ce)畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募(mu)調研跟蹤(zong)筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从目(mu)前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年(nian)报(bao)业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求(qiu)的措施。近期(qi)国内投资(zi)链(lian)大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🩳👢，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下🩱👚💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🧡🩱。在流动性和增量资金方面👘💟💛👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱😻🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿👡🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍌👄😻，7月科技风格占优的可能性较大👡👙。

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1、（三）安全检查与交通(tong)安排：市民须(xu)持参观票和个(ge)人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时20分至下午16时30分从昂(ang)船洲军营西(xi)门接受安检后入营参观，驻香港部队(dui)展览中心(xin)同时面向市民开放。

2、本周公(gong)募(mu)调研选(xuan)股策略和私募调研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。