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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👡🩲🥥💓。此前👢👗🍄，伊朗议会25日通过法案🥑🥕，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍅、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🎒💌，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🩱👞，既是当前驱动经济发展的新增长点😡👢🩰，又是反映时代命题的主要方向🍊，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👠，各类主要风险虽未完全消除💋👞，但已有所缓解🩳🥥🥝。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明(ming)年二(er)季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

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1、▶ 结合工业企业盈利💓、库存周期、合同负债增速🍌💋🤍、二季度行业中观景气度等维度🥿💝💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒💕、光学光电子、消费电子、运营商🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善😠💘🥻👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👡🤍🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👛👿、电商平台大促🥕💌💗💋💗、五一端午等多重假日**👞🩲🍉👞，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品、农副产品🍒🍋💯、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🍉；

2、货币(bi)市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。