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2025-08-15 20:55:01 作者：黎翊霄

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天天做天天爱天天爽综合网，⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡🥝💔。具体来说🥔👅，第一🩲，从历史来看🧄🥕🥾🍌🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇😈🍒😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞👢🥕。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四💓👿，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面👜🥦👗💝，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨💯👜👝🍑👢，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向🥻。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度🌽，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌🥾👅、国防军工🍊👡🍌🥔💯、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面(mian)👢🧅🥔👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力🍈😻、非银金融🧅、国防军工、创新药💞🍇🍒🧅。