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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對較高；會議后兩週，石油(you)石化、環保上漲槩率相對較高。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👚，南向资金净流入283.81亿港元🧅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥝，深市港股通净流入148.92亿港元。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下：

2、全球降(jiang)息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今(jin)A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我(wo)国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。