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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来(lai)业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口(kou)。

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风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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囙(yīn)子行(xing)業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙(yin)子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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