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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅(fu)高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票(piao)市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼(gui)糢持平(ping)前期，資金(jin)需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢(wang)延續淨流入。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周市场表现强势💖🍄💞😈😻，超出我们预期🍓🧄💓🥝。1）短期催化主要来自于分母端👜🩱🍆🌽。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👅🍌🍈👘，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🩳🍒😈。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍎🥥，险资资金入市进程也可能有所提速🍌🍊；但ETF、外资未有明显增量。

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