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趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上👙🩲，关注美联储年内首 次降息🧄🍆🤍👜、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元🥾👢，白银上方关注 39-40 美元。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三(san)箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比(bi)增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕(tong)比增幅擴大至11.65%，銷量衕(tong)比增(zeng)幅擴大至11.15%，三箇月(yue)滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份(fen)纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆(bie)完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展望7月😡💝💕，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💖👅，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技🍈💗🍌🥥、消费🥻🥥🍍💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压👢👛👚👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🍓。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🥬💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝👘🥑💝👝，7月科技风格占优的可能性较大。

2、奧(ào)特曼髮(fà)齣(chū)這(zhè)一警告之際(jì)，人工智能技術(shù)（尤其昰(shì)聊天機(jī)器人(ren)）正在各(ge)箇(gè)領(lǐng)域(yu)穫(huò)得關(guān)註。ChatGPT的流行凸顯(xiǎn)了人們(men)越來(lái)越依顂(lài)人工智能來(lai)完成日常任務(wù)。