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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截(jie)至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨后估值(zhi)回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金(jin)净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31💖💟🥬，发布于2013.7.15🍄。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍋。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍆🍆👝🍑🩳，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥥💌💗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😻、评论、预测💛😻、图表👘👝👗、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💛🤍👜🧅。另🤬🍑🍊，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👞🩳👄，基金的过往业绩并不代表其未来表现👙，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👜💋🥿，基金投资须谨慎。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🍋🍏！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥻🍄、金信诺😠🍑😠、太辰光等涨超3%👝👢💓🍊。

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1、记者注意到，在相关实名举(ju)报视频发(fa)布后，同(tong)年7月19日，针对曾女(nv)士的实名举报，南充市发改委发(fa)布情(qing)况通报称(cheng)，“关于网(wang)传曾某(mou)实(shi)名举报尹(yin)某光（系我委原价格调控科(ke)科长，于2018年退(tui)休）、漆某华（中国工商银行南充分行原(yuan)计财处处长，于2004年退休）家(jia)庭财产(chan)与实际收(shou)入不符情况，我们高度(du)重视，已联合中(zhong)国工商银行南充分行成立调查组进(jin)行核查，下一步将根据核查情(qing)况依规依纪依(yi)法处置。”

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市💗🍌，上市首日较发行价大涨500%💋💛👚，次日继续上涨接近20%。